In einer Welt voller geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Umbrüche und wachsender Unsicherheit haben sich die Anlagestrategien der Superreichen verändert – und bieten erstaunlich viele Anknüpfungspunkte für Anleger mit kleinerem Budget. FS
Von einem „Krieg der Märkte“ sprechen die Strategen, wenn sie die weltwirtschaftlichen Spannungen der Gegenwart beschreiben. Gemeint ist damit weniger ein tatsächlicher Krieg im konventionellen Sinne als vielmehr ein wirtschaftlicher Verdrängungswettbewerb zwischen den großen Handelsblöcken – USA, China, Europa. In dieser tektonisch verschobenen Weltordnung geraten selbst Milliardenvermögen unter Druck. Doch genau hier zeigen Family Offices, wie vorausschauendes, diversifiziertes Investieren auch in schwierigen Zeiten funktioniert – und welche Prinzipien sich auch für „normale“ Anleger ableiten lassen.
Family Offices: Die diskreten Superinvestoren
Family Offices – das sind jene diskret agierenden Vermögensverwalter, die das Kapital einzelner Unternehmerfamilien managen. Im Schnitt verwalten sie laut dem aktuellen „Global Family Office Report 2025“ der UBS rund 1,1 Milliarden US-Dollar pro Mandat. Doch bei aller Exklusivität ist ihr Denken und Handeln keineswegs abgehoben – im Gegenteil: Viele ihrer Strategien lassen sich in abgewandelter Form auch von ambitionierten Privatanlegern adaptieren.
Denn während institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds oft an regulatorische Vorgaben gebunden sind, können Family Offices frei agieren – und tun das mit einem klaren Ziel: Vermögenserhalt über Generationen. Dabei spielen Faktoren wie Inflation, Handelskriege und geopolitische Krisen eine zentrale Rolle – sie beeinflussen die Allokation stärker als kurzfristige Marktbewegungen.
Der Dreiklang des Family-Office-Investments: Liquidität, Diversifikation, Private Markets
Family Offices setzen zunehmend auf eine dreigeteilte Struktur ihrer Portfolios:
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