Kundenerstinformation
Vor Beginn der Geschäftsbeziehung müssen wir potenzielle Kunden über diverse Dinge aufklären die wir in der sogenannten “Kundenerstinformation” zusammen gefasst haben.
Datenschutzvereinbarung
Im Rahmen unserer Tätigkeit ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten. Wie wir dies tun und was wir dabei beachten ergibt sich aus dieser Vereinbarung.
Risikohinweis Investmentfonds
Wichtige Informationen und die typischen Risiken haben wir in diesem Dokument zusammen gefasst. Bestandteil unserer Beratung ist, dieses Dokument gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten und die Risiken und auch Chancen transparent zu machen.
Gesetzliche Anforderungen Beratung
Hier haben wir die aktuell gültigen gesetzlichen Anforderungen an unsere Tätigkeit auszugsweise dargestellt. Damit wollen wir Ihnen einen Einblick geben in Notwendigkeiten und Anforderungen die wir gemeinsam mit Ihnen gesetzlich erfüllen müssen.
Anlegerprofil (blanko)
Vor der Beratung sind wir gesetzlich verpflichtet, Angaben über Ihre persönlichen Daten, Erfahrungen und/oder Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, über die Anlageziele, die Anlagedauer einschließlich Ihrer Risikobereitschaft, Risikoneigung und Verlusttragfähigkeit und über die finanziellen Verhältnisse einzuholen.
Rahmenvereinbarung (blanko)
Diese Vereinbarung regelt den Umfang unserer Dienstleistung in der Zusammenarbeit und grenzt unterschiedliche Bereiche einer möglichen Zusammenarbeit ab. Sie ist das Fundament jeder weiteren vertraglichen Regelung in der Zukunft.
Coachingvertrag
Sie möchten sich über die Möglichkeit einer individuellen Beratung informieren? Basis dieser Dienstleistung ist der hier hinterlegte Coachingvertrag. Sofern Sie Interesse an einem persönlichen Gespräch haben nehmen Sie einfach hier mit uns Kontakt auf.