Innerhalb unserer sogenannten “Core-/Satelliteportfolios” DEFENSIV, CHANCENORIENTIERT und RISIKOBEWUSST setzen wir seit 2020 das Strategieprodukt
Diversified Risk & Return
ein. In einigen Marktupdates ist Frank Seidel immer wieder einmal auf dieses Konzept der breiten Streuung von Anlageklassen aus dem Bereich der traditionellen und der sogenannten “alternativen” Assetklassen eingegangen. Weiter unten in diesem Beitrag finden Sie zudem die Kurzdokumentation über die Idee hinter DiR2, dargestellt vom “Erfinder” und Berater dieser Strategie Stefan Toetzke.
Doch wie schlägt sich dieses Kerninvestment nun in einer solchen außergewöhnlichen Krisensituation wie derzeit?
Zum Vergleich sind in dieser Darstellung die durchaus konservativen Anlagen mit einer vergleichsweise niedrigen Risikoklasse zusammengestellt worden. Man sieht in allen anderen Ansätzen im Vergleich zum DiR2 eine deutliche Differenz im Kursabschwung seit der Ukrainekrise. Mit -4,75 % bis -6,51 % liegen die Ergebnisse der anderen konservativen Zielinvestments in unseren Portfolios recht dicht beieinander. Der Performance-Unterschied zum DiR2-Ansatz mit -1,10 % seit Jahresanfang 2022 ist allerdings bemerkenswert.
Klar ist: Der “Job”, wenn man es so klar ausdrücken will, unseres Kerninvestments ist nicht “Rendite”. Dafür haben wir vornehmlich andere Produkte in den Portfolios. Die Aufgabenstellung lautet Sicherheit auch und insbesondere in Krisensituationen – vielleicht erinnern Sie sich an die Darstellung in der App für das iPad, in der man sehr gut die unterschiedlichen Krisen erkennen und die Performance der Strategie in der Rückrechnung des passiven Vermögens-Baskets sehen kann.
Fazit: Wir alle sind mit der Entwicklung unseres Core-Investments in diesen unsicheren Zeiten sehr zufrieden. Breite Streuung ist Trumpf – um es mit wenigen Worten zu betonen. Aber die “richtige” Streuung muss es eben schon sein. Was die Idee hinter der Zusammenstellung genau dieser Anlageklassen war, erfahren Sie in dieser kurzen Dokumentation.
