Ab sofort ist in der oberen grünen Menüleiste unser KundenServiceCenter verlinkt. Es ermöglicht den Investoren von FundsMarket (in den Modellportfolios oder der eigenen Fondsauswahl) sowie unseren Beratungskunden einen weiteren Online-Zugang zum Fondsdepot abseits des Logins der Depotbank.
Der IT-Dienstleister im Hintergrund, die Firma Fondskonzept, stellt dabei zwei unterschiedliche Zugänge mit der identischen Kombination aus Kundennummer und Passwort bereit: einmal in Form des Zugangs über den Web-Browser (über den obigen Link) und einmal über eine separate App für Android oder iOS für Tabeletts oder Smartphones (FinanceApp). Dazu findet sich der Link zum Google Playstore oder zum AppStore von Apple ebenfalls hinter dem obigen Link.
Investoren der Plattform FundsMarket oder Beratungskunden der fps financial planning services GmbH erhalten über dieses KundenServiceCenter nicht nur einen einfachen Depotzugang analog zur Depotbank sondern weitere Dienstleistungen wie etwa:
Multibanking
Mit der Multibanking-Funktion können Sie Ihre Bankkonten und externen Depots hier an einem zentralen Ort verknüpfen. Ihr Salden und Depotpositionen werden dann automatisch der Vermögensbilanz hinzugefügt. Daraus erhalten Sie nicht nur ein realistisches Abbild Ihrer Vermögenssituation – durch die intelligenten Analysen erhalten Sie Auswertungen und Prognosen für die Zukunft:
- Ihre Kontoumsätze werden automatisch kategorisiert. Dadurch sehen Sie wohin Ihr Geld fließt und können mit den Budgets Ihr Ausgabeverhalten managen.
- Regelmässige Ausgaben wie Verträge werden erkannt.
- Durch die Prognose von potentiellen Ausgaben und Verträgen wissen Sie täglich wie viel Sie bis zum nächsten Geldeingang frei verfügbar haben.
- Sie erhalten tägliche und wöchentliche Zusammenfassungen sowie wichtige Hinweise und Warnungen.
Vermögensübersicht und Wertentwicklung
Diese Darstellung konsolidiert nicht nur die Vermögenswerte innerhalb eines Depots sondern aggregiert auch Informationen aus mehreren Depots – seien sie Bestandteil der Kundenbeziehung auf dieser Plattform oder aber über das Multibanking manuell eingebunden.
Wertpapierinfo
Hier verbergen sich zwei kleine Suchmaschinen für Investmentfonds sowie für unternehmerische Beteiligungen in Form von Vermögensanlagen.
Berichte
Individuell konfigurierbare Vermögensberichte, zum Beispiel für finanzierende Banken oder zur eigenen besseren Übersicht verbergen sich hinter diesem Menüpunkt. Zudem erhalten alle Mandanten individuelle Quartalsberichte, die hier als PDF chronologisch archiviert werden.
Dokumentenarchiv
Alle Dokumente der unterschiedlichen aktiven Bankverbindungen dieser Plattform (insbesondere der FFB) werden einmal täglich in das persönliche Dokumentenarchiv synchronisiert und stehen Ihnen somit auch hier zur Verfügung. Zudem werden hier Berartungsdokumente oder auch aufgezeichnete Telefongespräche bei Anlageberatungen revisionssicher hinterlegt.
