Fast unbemerkt haben unser Strategieberater Stefan Toetzke und die Crew der amandea Vermögensverwaltung AG als Advisor des Fonds den ersten Geburtstag des Diversified Risk and Return Fonds gefeiert. Nach vielen Jahren Erklärung der Strategie über eine App für das iPad erblickte nämlich mit Hilfe der Investmentgesellschaft MONEGA aus Köln die Fondsidee am 02.12.2019 quasi das Licht der Anlagewelt.
Jetzt, nach einem Jahr – fair oder unfair – muss sich diese passiv-passiv-Strategie nun dem ganz harten Vergleich mit den besten Wettbewerbern stellen. Der Welpenschutz ist nach 12 Monaten nicht nur aufsichtsrechtlich vorbei – jetzt ist tatsächlich auch der grafische 1:1-Vergleich erlaubt.
Als direkte Wettbewerber habe ich dazu drei Investments ausgesucht, die natürlich in der gleichen Risikoklasse unterwegs sind – hier also der sogenannten SRI 2. Zudem sollten es namhafte Produkte mit vielen Sternen und Bestnoten und sehr erfolgreichen Investmentgesellschaften sein. Sicherlich würde man noch viel mehr Vergleichsprodukte finden, aber wir wollen ja das Ganze auch noch übersichtlich belassen. Daher sind die Wettbewerber zum 1. Geburtstag (in alphabetischer Reihenfolge):
Flossbach von Storch – Multi Asset-Defensive
Nordea-1 Stable Return Fund
Siemens Balanced
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