Ein wirklich überzeugendes Konzept ist es wert, hier erneut erwähnt zu werden: Die passive Asset-Allocation-Strategie Diversified Risk and Return von Stefan Toetzke hat seit ein paar Tagen ein neues All-Time-High geschafft und mittlerweile viele Investoren mit über 20 Mio. EUR Anlagekapital überzeugt.
Das Konzept stellt darauf ab, einen passiven Index aus unterschiedlichen traditionellen und “alternativen” Anlageklassen in einer Gleichgewichtung abzubilden. Seit vielen Jahren gibt es für interessierte Investoren und Berater auch eine App für Apple Tabletts im Appstore (AssetAssocationAnalyzer). Diese dort verfügbare Simulation ist quasi der Grundgedanke der Investmentstrategie der sich daraus ergebenden Fondsumsetzung.
Im Rahmen der Modellportfolios im FundsMarket findet der DiR2 seinen Platz als stabiles Kerninvestment und festes Ankerinvestment innerhalb der sogenannten Core-/Satellitestrategien (C/S) defensiv, chancenorientiert und risikobewusst mit jeweils einer absteigenden Gewichtung.
Die Ergebnisse dieser Portfolios im definitiv schwierigen Jahr 2020 konnten sich sehen lassen – und wir halten der Investmentidee des DiR2 weiterhin die Treue. Glückwunsch Stefan zu mittlerweile 20 Mio. EUR AUM – mit der Sichtbarkeit und dem steigenden Volumen steigt die Erwartungshaltung 🙂 (FS)
